01) Saudade de Minha Terra - Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira
02) Confusão no Baile - Antero da Silva e Gildo de Freitas
03) Minha Vivenda - Gildo de Freitas
04) Gaúcho Bom é Assim - Gildo de Freitas e Ignácio Cardoso
05) Sombra da Céstia - Gildo de Freitas e Ignácio Cardoso
06) Eu Reconheço que Sou um Grosso - Gildo de Freitas
07) Acordeona - Gildo de Freitas e Milton José
08) Companheira Amiga - Gildo de Freitas
09) Filho Sem Coração - Gildo de Freitas
10) Meu Xote Amigo - Gildo de Freitas e Zezinho
11) Fiz uma Moça Chorar - Gildo de Freitas
12) Desafio Amigável - Gildo de Freitas e Formiguinha
01. Os Nativos – Canta Catarina
02. Leonardo – Tertulia
03. Grupo Candeeiro – Alambrador
04. Pedro Ortaca – Queixo Duro
05. Os Farrapos – Pampa na Garupa
06. Grupo Quero Quero – Os Bonitao
07. Oswaldir & Carlos Magrao – Santa Helena da Serra
08. Tche Barbaridade – Ausencia
09. Porca Veia – No Coracao do Rio Grande
10. Os Tiranos – Nos Tempos de Rodeio
11. Cesar Passarinho – Cambichos
12. Joao Chagas Leite – Partida
13. Adair De Freitas – De ja Hoje
14. Grupo Minuano – Pelos
15. Nelcy Vargas – Hino Ao Rio Grande